QUANTUM GENOMICS : Quantum Genomics transfère ses titres sur Alternext Paris à compter du 10 avril 2014 suite à une augmentation de capital de 3,4 M EUR
Quantum Genomics, société de recherche biopharmaceutique développant de nouvelles thérapies dans le domaine des maladies cardiovasculaires, annonce la réalisation d'une augmentation de capital par placement privé d'un montant de 3,4 M€ à travers l'émission de 637 334 actions nouvelles au prix unitaire de 5,35 €.
Consécutivement à cette opération, Quantum Genomics annonce le transfert et la reprise de la cotation de ses titres sur le marché Alternext à Paris d'Euronext à partir du 10 avril 2014. Les titres seront cotés en continu et un contrat de liquidité est mis en place auprès d'Aurel BGC. Le code ISIN demeure inchangé (FR0011648971) tandis que le code mnémonique devient ALQGC à compter de cette date.
Lionel Ségard, Président-Directeur Général de Quantum Genomics, commente :
«Cette augmentation de capital s'inscrit dans notre objectif à long terme qui est de structurer le capital de Quantum Genomics avec des investisseurs qui vont accompagner notre développement et le financement de l'ensemble de nos programmes de recherche. A court terme, elle va permettre de renforcer notre équipe et d'initier la phase clinique II de notre produit le plus avancé pour lutter contre l'hypertension artérielle.»
Entrée de nouveaux investisseurs au capital de Quantum Genomics
La société Téthys, holding de la famille Bettencourt Meyers, a participé à cette augmentation de capital aux cotés de plusieurs actionnaires historiques et de la totalité du management. D'autres investisseurs institutionnels ont également souscrit à ce placement privé.
Jean-Pierre Meyers, Directeur général de Téthys, déclare :
«La participation à cette augmentation de capital permet à la holding de la famille Bettencourt Meyers de soutenir une équipe de scientifiques de haut niveau.
Ainsi, Téthys pourra accompagner le développement d'une innovation majeure dans le domaine de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance cardiaque, où les besoins médicaux non satisfaits sont encore très importants.»
Marc Karako, Vice-Président Finance de Quantum Genomics, ajoute :
«Cette levée de fonds est également suivie par l'équipe de management et plusieurs actionnaires historiques, ce qui témoigne de leur implication dans le projet de la société.
Avec le transfert de la cotation sur Alternext, nous allons désormais pouvoir accroître la visibilité boursière de notre société tout en œuvrant à développer et maintenir une forte proximité avec nos actionnaires.»
Une levée de fonds dédiée en priorité à l'entrée en phase clinique II du QGC001, candidat-médicament "first-in-class" pour le traitement de l'hypertension artérielle
Environ 50% des personnes aujourd'hui traitées par des médicaments antihypertenseurs conservent une pression artérielle toujours trop élevée. Ce chiffre montre un besoin évident de nouvelles classes de médicaments pour améliorer le contrôle de la pression artérielle.
QGC001 est la première molécule d'une nouvelle classe d'agents antihypertenseurs appelée BAPAI pour « Brain Aminopeptidase A inhibitors ». L'inhibition de l'aminopeptidase A cérébrale induit trois effets pharmacologiques essentiels pour le traitement de l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires associées : une diminution des résistances vasculaires, une baisse de production de l'hormone antidiurétique et une régulation de la fréquence cardiaque.
QGC001 vise à offrir une alternative thérapeutique pour le traitement de l'hypertension artérielle en particulier pour les patients ayant un profil hormonal particulier, caractérisé par une concentration de rénine abaissée et de vasopressine élevée (LRVH profile), dont la pression artérielle est plus difficile à contrôler avec des bloqueurs classiques du système rénine-angiotensine systémique.
Début 2014, l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) avait déjà accordé une subvention de 1 M€ à Quantum Genomics et à ses partenaires, l'Inserm et l'Hôpital Européen Georges Pompidou, afin de conduire les essais cliniques de phase IIa du produit QGC001.
Une partie des fonds levés va aussi contribuer à poursuivre les trois autres axes de développement de la société : compléter les résultats précliniques du programme pour la prévention et le traitement de l'insuffisance cardiaque, avancer les phases précliniques du produit «best-in-class» dérivé du QGC001 et poursuivre les études de combinaisons avec d'autres antihypertenseurs.
Quantum Genomics rappelle par ailleurs qu'elle a conclu en février 2014, avec une société majeure du domaine de la santé animale, un accord de collaboration, avec option de licence, pour le programme lié à l'insuffisance cardiaque, dont le développement est réalisé en parallèle à celui de la pression artérielle. Cette collaboration vise à valider l'intérêt thérapeutique du candidat-médicament pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chez le chien.
A propos de Quantum Genomics
Quantum Genomics est une société de recherche biopharmaceutique développant de nouvelles thérapies pour des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque.
Quantum Genomics développe une nouvelle approche thérapeutique basée sur l'inhibition de l'aminopeptidase A au niveau cérébral (BAPAI – Brain Aminopeptidase A Inhibition), résultat de plus de vingt années de recherche académique au sein des laboratoires du Collège de France, de l'INSERM et du CNRS.
Quantum Genomics sera coté à compter du 10 avril 2014 sur le marché Alternext à Paris (code ISIN : FR0011648971 – mnémo : ALQGC).
Contacts
| Quantum Genomics Lionel Ségard Président-Directeur Général 01 60 13 76 80 |
Quantum Genomics Marc Karako Vice-président Finance – Relation investisseurs 01 60 13 76 84 marc.karako@quantum-genomics.com |
ACTUS Jean-Michel Marmillon Relations Presse 01 53 67 07 80 jmmarmillon@actus.fr |
Principales caractéristiques de l'augmentation de capital et du transfert sur Alternext à Paris
Nature de l'opération
Cette levée de fonds est réalisée à travers une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité pour les actionnaires.
L'opération s'est déroulée par l'émission de 637 334 actions nouvelles au prix unitaire de 5,35 €, soit un produit d'émission de 3 409 736,90 €. Sur la base d'un capital social composé de 4 110 069 actions avant l'opération, l'augmentation de capital porte désormais le nombre total d'actions à 4 747 403 actions.
Cadre juridique de l'offre
Faisant usage des délégations consenties par l'Assemblée générale mixte en date du 21 novembre 2013, dans ses 11ème, 12ème, 13ème et 14ème résolutions, le Conseil d'administration de Quantum Genomics décidé, lors de sa séance du 1er avril 2014, du principe d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé, sans offre au public, dont les modalités sont détaillées dans le présent communiqué.
Répartition du capital
A l'issue de l'opération, la répartition du capital social de Quantum Genomics est le suivant :
- Family offices historiques : 47,39%
- Managers : 17,27%
- Nouveaux investisseurs placement privé : 9,98%
- Flottant : 25,36%
Cotation des actions nouvelles
Les actions nouvelles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2014 et seront négociables sur le marché Alternext à compter du 10 avril 2014. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes (code ISIN : FR0011648971 – ALQGC) et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.
Transfert sur Alternext à Paris
Le transfert de cotation des 4 747 403 actions Quantum Genomics du Marché Libre vers le marché Alternext à Paris sera effectif à compter de la séance de Bourse du jeudi 10 avril 2014. A compter de cette date, les actions Quantum Genomics seront traitées en continu, de 9h à 17h25, avec une période de pré-ouverture de 7h15 à 9h et une période de pré-clôture de 17h25 à 17h30 suivie du fixing de clôture à 17h30. Le code ISIN de Quantum Genomics demeure inchangé (FR0011648971) tandis que le code mnémonique devient, à compter du 10 avril 2014, ALQGC.
Quantum Genomics a choisi Euroland Corporate comme Listing Sponsor pour l'accompagner lors de son transfert sur Alternext. La documentation relative à ce transfert est disponible sur le site internet de la société, www.quantum-genomics.com.
Partenaires de l'opération
| EuroLand Corporate | Aurel BGC | ACTUS finance & communication |
| Conseil de l'opération & Listing sponsor | Teneur de livre | Communication financière |
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