Gestionnaire de patrimoine

Qui ? Quel secteur d'activité ? > Conseil financier

Gestionnaire de patrimoine développe les actifsLe gestionnaire de patrimoine est un consultant qui intervient pour des individus afin de les accompagner dans la gestion de leurs actifs. Grâce à ses connaissances de l’environnement fiscal, immobilier, bancaire et financier, il conseille ses clients dans le but de valoriser leur patrimoine.

Le gestionnaire de patrimoine dresse tout d’abord un bilan patrimonial du client en passant en revue sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il réalise ensuite différents types d’investissements (actions, obligations, immobilier, prévoyance…) conformes aux objectifs du client afin d’optimiser les gains tout en limitant les risques.

Il existe environ 3 500 conseillers en gestion de patrimoine indépendants regroupés au sein d’organisations professionnelles telles que la CNCGP ou la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissements financiers).

Sélection d'entreprises du secteur Gestionnaire de patrimoine
CREATEUR PATRIMOINE
L'équipe de CREATEUR PATRIMOINE intervient dans différents domaines auprès des particuliers et des entreprises pour optimiser, pour vous aider au mieux à : créer, valoriser et développer votre patrimoine défiscaliser et optimiser la rémunération du chef d'entreprise... préparer votre retraite sécuriser et transmettre votre patrimoine en protégeant au maximum votre conjoint, vos descendants et vos proches Avant toute chose, pour harmoniser vos objectifs et vos exigences avec...
AB FINANCES
AB FINANCES est une entreprise spécialisée dans la comptabilité et la finance pour les entreprises.
ACCARY DANIEL
Consultant, conseils en épargne, retraite, placement, défiscalisation et gestion de patrimoine.
ACT PERFORMANCE
Conseil en gestion de patrimoine.
ACTELIOR
La Société a été créée fin 1999 par Pascal MUZELLE, actuel président de la structure. Elle s'est régulièrement et harmonieusement développée depuis...
ACTEOR CONSEIL
Conseil en gestion de patrimoine, transaction immobilière, assurance vie, conseil en gestion PME-PMI , formation.
ADETIS
Prise de participations, directe ou indirecte, dans toutes sociétés et industries, négoce, services, gestion de ces participations.
ADR CONSEIL
Gestion de patrimoine : assistance permanente dans les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux, dans la mise en place de solutions patrimoniales...
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Gestionnaire de patrimoine
Ecozoom Gestionnaire de patrimoine
Défiscalisation sur SCPI Pinel : les raisons d’en profiter

Les SCPI ont le vent en poupe. Sécurisées, les parts de SCPI sont accessibles même à un faible montant et ne présentent pas de grandes contraintes de gestion. Surtout, elles permettent de bénéficier d’une réduction d’impôts en 2016 dans le cadre du dispositif « Loi Pinel ». Laurence Cabon, conseillère en gestion de patrimoine chez Créateur Patrimoine, nous aide à comprendre les principes de ce placement et explique les raisons de profiter des derniers jours de 2016 pour saisir l’occasion.

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Parlez-moi d'Immo, des professionnels de l'immobilier pour vendre en toute sérénité.
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Plaquette du Cabinet
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Le Fonds d'investissement régional Solexia ajoute un 7ème joyau à sa couronne : Jodas à Thiers
Dominique Largeron

Au rythme d'une entreprise rachetée par an, le groupe lyonnais Solexia commence à afficher un périmètre intéressant. Il compte désormais une septième entreprise, la société Jodas basée à Thiers dans le Puy-de-Dôme dans le secteur improbable de la coutellerie. Grâce à un sourcing chinois développé de longue date et une force de frappe commerciale orientée sur des segments très variés du marché, cette entreprise de niche dont le chiffre d'affaires a crû l'année dernière de 19 %, s'avère particulièrement rentable. Et devrait le devenir encore plus...

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