L’introduction en Bourse de la société lyonnaise « Lepermislibre » qui veut lever près de 10 M€ est lancée : ça roule…

Autorisée par l’AMF (l’Autorité des Marchés Financiers), le gendarme de la Bourse, l’arrivée effective sur le marché Boursier de la société lyonnaise « Lepermislibre » n’est désormais plus qu’une question de jours.

On connaît désormais les modalités de cette opération qui va se dérouler sur le compartiment des valeurs en forte croissance, Euronext Growth.

Les dirigeants de l’entreprise visent une augmentation de capital d’environ 8 M€, pouvant être porté à 9,2 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et à 10,6 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à 3,83 euros.
C’est déjà parti puisque la période de souscription va du 25 janvier jusqu’au 7 février 2023 inclus pour l’offre à prix ferme et jusqu’au 8 février 2023 (12 h) pour le Placement global.

La vitesse est donc enclenchée.

Reste à savoir quel est l’accueil les « zinzins » (investisseurs institutionnels) et les particuliers vont réserver à l’arrivée en Bourse de cette société de services.

Il est vrai qu’il s’agit d’un « produit » grand public. Ça peut aider.

Pour convaincre les souscripteurs potentiels, Lepermislibre met en avant les 1,2 million de candidats en France de ce marché de l’apprentissage de la conduite.

Un marché d’environ 2,2 milliards d’euros en France : il constitue le 1er examen de France devant le baccalauréat…

L’originalité de Lepermislibre, est d’être un pure player de l’auto-école en ligne qui se situe désormais aux premiers rangs des acteurs français d’un marché qui se digitalise.

La société lyonnaise estime proposer « une offre en rupture avec les acteurs traditionnels, « plus proche des nouveaux usages et modes de vie de la génération « digital native » qui a grandi avec le développement du numérique. »

Le concept il est vrai a déjà attiré plus de 360 000 candidats inscrits sur la plateforme depuis la création pour suivre les formations au code de la route et à la conduite.

Pour la seule année 2021, ce sont 110 000 candidats qui ont été accompagnés, représentant une hausse de +44 % par rapport à 2020.

Enfin, l’entreprise compte tenir ce rythme et vise une croissance de près de 40 % de son chiffre d’affaires au cours des prochaines années.