L’entreprise iséroise Serge Ferrari lève 38 millions d’euros en Bourse

Proposées sur Euronext, le 18 juin, les actions de la société iséroise Serge Ferrari ont rencontré un incontestable intérêt, à la fois des Investisseurs Institutionnels, mais aussi des investisseurs Individuels. L’offre globale a porté sur plus de cent millions d’euros.

 Le placement global a été souscrit près de 4 fois par un nombre important d’investisseurs français et internationaux. De son côté, l’offre à prix ouvert a été souscrite 2,4 fois.

 Au regard de la forte demande, le conseil d’administration de la société, réuni le lendemain, a décidé la mise en œuvre intégrale de la clause d’extension.

 Le prix par action a été fixé à 12 euros. A ce prix, Serge Ferrari va pouvoir lever a minima 38 millions d’euros, auxquels on peut rajouter 5 millions d’euros, si la clause d’extension est intégralement souscrite.

 Ce prix porte la capitalisation boursière globale de Serge Ferrari à 142,1 millions d’euros.

Par ailleurs, conformément à son engagement, CM-CIC Investissement qui accompagne la société Serge Ferrari dans cette introduction a souscrit une augmentation de capital réservée d’un montant de 5 millions d’euros.

 A noter que l’opération a également bénéficié de la participation de Bpifrance (Banque Publique d’Investissement) par l’intermédiaire du FCPI ETI 2020, dont Bpifrance Investissement est la société de gestion, qui a souhaité accompagner le projet industriel du Groupe isérois.

Suite à l’entrée de Bpifrance au capital de la société, il sera donc proposé à la prochaine assemblée générale de procéder à la nomination d’un administrateur représentant cet actionnaire.

 Quel calendrier, désormais ? Les négociations des actions Serge Ferrari Group débuteront le 25 juin. Le règlement-livraison des actions émises au titre de l’offre à prix ouvert et du placement global interviendra le 24 juin.

 Pour Sébastien Ferrari, Pdg de la société s’est félicité du succès de l’introduction, estimant que : « grâce aux fonds levés, nous disposons aujourd’hui des moyens financiers pour accélérer notre développement à l’international et pérenniser la croissance rentable de notre Groupe. »