Un deal à plus de 10 millions d’euros : la société nantaise Vivalis rachète la Lyonnaise Humalys

La société nantaise Vivalis vient de racheter l’entreprise lyonnaise Humalys, dirigée par Philippe Guillot-Chêne, basée dans le 5ème arrondissement de Lyon et spécialisée dans la découverte d’anticorps monoclonaux efficaces notamment contre les cancers.

Fondée en 2007 par un groupe de scientifiques reconnus dans l’immunologie et la biologie, appuyés par la société Parteurop, Humalys a développé une plateforme performante : la technologie Humalex qui lui permet de générer des anticorps monoclonaux humains à vocations thérapeutique et de diagnostic.

Humalys constitue l’une des dernières plateformes de ce type indépendante, les autres ayant été acquises par de grands groupes, démontrant le vif intérêt des acteurs mondiaux pour le marché des anticorps monoclonaux humains et pour les technologies permettant de les générer. (ex : Abgenix, acquis par Amgen en 2005 pour 2,2 milliard de dollars !). On comprend mieux dès lors, l’intérêt de Vivalis pour Humalys.

Le nouvel ensemble Vivalis-Humalys se donne aujourd’hui les moyens d’accélérer l’industrialisation et la commercialisation de la plateforme Humalex et d’étendre ses applications à d’autres domaines thérapeutiques : oncologie, maladies inflammatoires, maladies dégénératives.

La technologie d’Humalys a déjà reçu une première validation par un accord industriel avec l’un des leaders mondiaux du diagnostic. Ce qui explique l’importance de la transaction : le rachat d’Humalys a été financé sous la forme d’un paiement fixe de 10,4 millions d’euros, dont 3,6 millions ont été acquittés en janvier 2010, pour l’achat de 100 % des actions d’Humalys et d’un paiement variable lié au chiffre d’affaires, au maximum de 15 millions sur quinze ans, et ce, sur les paiements relatifs aux licences à venir..

Coté en Bourse, l’acquéreur, Vivalis (4,7 millions de chiffre d’affaires en 2009, pour une trésorerie de 23,6 millions d’euros), fournit aux laboratoires pharmaceutiques les outils leur permettant de produire des vaccins humains et animaux. Son capital est détenu à hauteur de 51 % par son fondateur, le groupe Grimaud, n°2 mondial de la sélection génétique aviaire derrière l’allemand Aviagen.

Franck Grimaud, le président du directoire de Vivalis, a précisé à l’agence Reuters que cette acquisition allait permettre de découvrir de nouveaux anticorps, de les produire sur ses lignées cellulaires EB66 et de fabriquer également des lots cliniques, soit pour le compte de laboratoires, soit pour le sien.

« Nous allons désormais pouvoir développer nos propres portefeuilles de produits et nous entendons développer un nouvel anticorps par an à partir de 2011. Nous avons les outils pour cela », a-t-il affirmé.

Il faut savoir que le marché des anticorps pèse 25 milliards de dollars et qu’il connaît un rythme de croissance de 10 à 15 % par an…