CGPI

CGPI signifie : Conseillers de Gestion de Patrimoine Indépendant. Ils sont généralistes du patrimoine, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants conseillent et proposent à leurs clients, les stratégies d’investissement ou les produits les mieux adaptés. Ils leur offrent un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation de leur patrimoine. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, les conseils en gestion de patrimoine indépendants ont la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Leur expertise s’exerce dans 4 secteurs d’activité :

* Conseil en stratégie et organisation patrimoniale

* Assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite…

* Valeurs mobilières et marché financier

* Immobilier

Leurs interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client, ou par une rémunération liée aux investissements.

Source site cgpi-mp.com