Amoéba lève 14 M€ pour accompagner sa montée en puissance industrielle et commerciale

La greentech lyonnaise Amoéba, spécialisée dans les solutions microbiologiques naturelles, annonce le succès de son augmentation de capital de 14 M€, destinée à soutenir son développement industriel et commercial dans les domaines du biocontrôle et de la cosmétique.

Un montant levé intégralement grâce à une double offre

L’opération a permis à Amoéba de lever un montant brut de 14 M€, dont 9 M€ en numéraire souscrits par des investisseurs institutionnels et particuliers, et 5 M€ par voie de compensation de créance. La demande globale a atteint 14,5 M€, dont 89 % provenant d’investisseurs institutionnels et 11 % d’investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.

Deux modalités ont été utilisées pour cette levée :

• un placement privé (« accelerated bookbuilding ») de 15 270 121 actions,
• une offre au public de 2 003 166 actions via PrimaryBid.

Le prix par action nouvelle s’est établi à 0,8105 €, soit une décote de 20 % par rapport à la moyenne pondérée des cinq dernières séances.

Un soutien réaffirmé de partenaires stratégiques

Nice & Green, actionnaire de référence, a souscrit pour un montant total de 8 M€, dont 3 M€ en numéraire et 5 M€ par compensation de créance. Koppert, partenaire de distribution d’Amoéba dans le biocontrôle, a également participé à hauteur de 0,8 M€.

Parmi les autres investisseurs engagés dans l’opération figurent des acteurs comme Friedland, Vatel, Maitice Gestion ou TreeCap BV. Les garants de l’opération ont souscrit à hauteur de 90 % de leurs engagements, bénéficiant en contrepartie d’une rémunération de 10 % sur leur part garantie.

Une dilution maîtrisée pour les actionnaires

À l’issue du règlement-livraison prévu le 25 juillet 2025, le capital social d’Amoéba sera porté à 68 919 250 actions. Un actionnaire détenant 1 % du capital avant l’opération détiendra 0,75 % après celle-ci. Nice & Green détiendra 26,47 % du capital post-opération, contre 16,11 % auparavant, et a pris un engagement de conservation de sa participation pendant 90 jours.

Un renforcement des moyens pour accompagner le développement

Cette levée de fonds permet à Amoéba de consolider sa trajectoire industrielle et commerciale. L’entreprise, implantée à Chassieu, est aujourd’hui la seule capable de cultiver industriellement l’amibe Willaertia magna, à l’origine de ses solutions biologiques. Elle vise les marchés du biocontrôle pour la protection des plantes et de la cosmétique.

Les produits phytosanitaires de la société ont obtenu l’approbation réglementaire aux États-Unis et un avis favorable définitif de l’EFSA en Europe. Les autorisations de mise sur le marché sont attendues dans les prochains mois. En cosmétique, son ingrédient est déjà inscrit à la liste INCI, ouvrant la voie à une commercialisation mondiale, hors Chine.

Une dynamique validée par la confiance des investisseurs

Benoît Villers, président du Conseil d’administration d’Amoéba, souligne : « Nous disposons désormais des ressources financières suffisantes afin d’accompagner notre montée en puissance industrielle et commerciale et créer de la valeur pour nos actionnaires autour de notre savoir-faire unique, qui est de plus en plus reconnu par les grands noms de l’industrie du biocontrôle et des cosmétiques. »