Boostheat (Vénissieux) prévoit de lever en Bourse jusqu’à 50 millions d’euros

C’est parti. Le créateur de la chaudière révolutionnaire Boostheat très peu énergivore vient de lancer son introduction en Bourse sur le compartiment Euronext.

Celle-ci prend la forme d’une augmentation de capital d’un montant d’environ 38,7 M€, pouvant être porté à environ 44,6 M€, en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, et à environ 51,2 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation (sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 15,50 € par action).

Les actionnaires historiques y prendront leur part : 20,6 M€ sous la forme d’engagements de souscription par compensation avec les créances obligataires détenues par les actionnaires, dont Holdigaz, acteur majeur gazier en Suisse, et les fondateurs, soit 53 % de l’offre initiale.
La fourchette indicative de prix de l’offre se situe entre 14 € et 17 € par action.

Lancée le 25 septembre, la période de souscription se déroule jusqu’au 7 octobre 2019 inclus pour l’Offre à Prix Ouvert (OPO) et jusqu’au 8 octobre 2019 (12 h) pour le Placement Global.

Grâce à cette innovation, la première chaudière commercialisée-il y en aura d’autres- Boostheat.20 permet de diviser jusqu’à deux fois la consommation d’énergie et d’autant les émissions de CO2.

L’unité de fabrication située à Vénissieux est dimensionnée pour fabriquer jusqu’à 50 000 chaudières par an : un marché global estimé à 3,3 milliards d’euros par an.

L’augmentation de capital a pour objet doter la société lyonnaise des moyens financiers nécessaires pour conduire la stratégie de déploiement commercial de la Boostheat2.0 et l’élargissement de son offre produit.