MDO Finance

MDO Finance est un cabinet en gestion de patrimoine sur Lyon et en Rhône Alpes accompagnant les particuliers et les chefs d’entreprise sur la globalité de leur patrimoine.

De l’optimisation de la fiscalité à la préparation de la retraite, en passant par le développement et la gestion du patrimoine, la préparation de la succession et la protection des proches, nous couvrons la globalité de la gestion de votre patrimoine.

Avec le statut de conseil en investissement financier (CIF), courtier en assurance (COA) et détenteur de la carte T (Immobilier), nous sommes en mesure de vous proposer les produits les plus adaptés à votre situation, notamment : Assurance vie, contrat de capitalisation, plan d’épargne retraite (PER), immobilier (Pinel, Malraux, MH, résidence de services), investissement défiscalisant (FIP, FCPI), Girardin industriel, non côté (private equity).

Nous avons développé une expertise spécifique pour le chef d’entreprise. Nous saurons vous accompagner sur la structuration de votre patrimoine privé et professionnel, l’optimisation de votre rémunération, la gestion de la trésorerie de votre entreprise, la fidélisation de vos salariés au travers des mécanismes d’épargne entreprise, la préparation de votre retraite, la couverture prévoyance et l’optimisation de la transmission future de votre entreprise.

Nos partenaires experts fiscaux, juridiques et comptable nous permettrons de vous accompagner sur tous les sujets. 

Notre expérience des marchés financiers nous permet d’avoir une analyse en profondeur des produits proposés et un regard éclairé sur la situation économique actuelle.

Notre démarche s’inscrit dans la durée, dans une dimension personnalisée, de proximité et d’écoute. L’intégrité, la confiance et la transparence seront partie prenante de nos échanges. 

Notre objectif est de vous accompagner au mieux tout au long de la vie de votre patrimoine et même au-delà. Votre satisfaction est notre premier moteur, votre succès est aussi le nôtre.