Naxicap Partners entre en négociations exclusives pour accompagner ADDEV Materials

Naxicap Partners est entrée en négociations exclusives en vue de l’acquisition d’ADDEV Materials en relais de Tikehau Capital, pour accompagner dans la continuité le projet stratégique de croissance du groupe industriel lyonnais.

Un nouveau cap pour l’actionnariat d’ADDEV Materials

Six ans après l’investissement de Tikehau Capital, ADDEV Materials va remodeler son actionnariat avec l’ouverture de négociations exclusives auprès de Naxicap Partners. Les fondateurs du groupe, Pascal Nadobny et Julien Duvanel, ainsi que leur équipe de management, réinvestiront.

Un groupe industriel implanté à Lyon et à dimension internationale

ADDEV Materials est une ETI industrielle internationale, dont le siège social est basé à Lyon (France). Elle est spécialisée dans la distribution, la découpe sur mesure, le reconditionnement à façon et la fabrication de matériaux haute performance : traitements de surfaces, peintures, adhésifs, colles, films techniques, non-tissés.

Le chiffre d’affaires d’ADDEV Materials s’élève à 220 millions d’euros. Le groupe compte 800 employés sur 3 continents, avec des sites en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Un développement structuré autour de quatre verticales

Depuis sa création, ADDEV Materials a réalisé plus de 30 opérations de croissance externe. Le groupe est structuré autour de quatre verticales :

• aéronautique et défense,
• santé et médical,
• mobilité et les industries,
• énergie et électronique.

Ces business units partagent le même ADN : fournir un service à haut niveau de valeur ajoutée grâce à des applications techniques pour de grands clients corporate sur des marchés extrêmement exigeants.

Une ambition de croissance renforcée

L’investissement de Naxicap, encore soumis aux autorités réglementaires, vise à accompagner cette ETI en forte croissance – son chiffre d’affaires a doublé en cinq ans – dans son expansion internationale.

L’objectif est de renforcer son positionnement sur des marchés porteurs, tels que l’aéronautique, le spatial, la défense, mais aussi la santé et le médical, notamment par des opérations de croissance externe en Europe et en Amérique du Nord.

Déclarations

Julien Duvanel, Directeur Général d’ADDEV Materials :
« Sous l’impulsion de Tikehau Capital que je remercie, notre entreprise a pris une nouvelle dimension depuis 2019 et a confirmé la pertinence de son business model et de son positionnement stratégique. Nous sommes très heureux de l’arrivée de Naxicap en soutien de notre projet entrepreneurial. Déjà actionnaire entre 2008 et 2016, Naxicap rejoint ADDEV Materials pour poursuivre son développement et nos projets de croissance externe à l’international afin de renforcer significativement notre activité de transformation sur mesure de matériaux et notre position dans les secteurs stratégiques de l’aéronautique, défense, spatial mais aussi de la santé et du médical. »

Angèle Faugier, Directrice Naxicap :
« ADDEV Materials présente un fort potentiel de croissance sur un marché encore largement fragmenté et nous entendons soutenir Julien Duvanel (CEO) et l’ensemble de son management dans la poursuite de sa stratégie de croissance externe. Les services rendus par ADDEV Materials favorisent sobriété et efficacité opérationnelle des usines clientes, ce qui nous permet d’envisager de croître aux côtés des industriels les plus exigeants. Cet investissement, noté Platinium par Ecovadis, s’inscrit de surcroît dans notre nouvelle thèse d’investissement durable. »

À propos d’ADDEV Materials

Fondée en 2006, ADDEV Materials est un groupe international de taille intermédiaire, regroupant 800 collaborateurs répartis sur 22 sites en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, pour un chiffre d’affaires annuel de 220 millions d’euros. Son siège social est situé à Lyon.

ADDEV Materials propose une expertise autour de quatre activités stratégiques :

• Distribution, conditionnement sur mesure et fabrication de produits chimiques et consommables pour les secteurs aéronautique et défense,
• Transformation et fabrication de solutions adhésives techniques pour la santé et le médical,
• Distribution, transformation de rubans adhésifs pour la mobilité et l’industrie,
• Transformation de films techniques, fibres et matériaux isolants électriques pour l’énergie et l’électronique.

ADDEV Materials est médaillée Platinium par ECOVADIS depuis 2025 et certifiée ISO 14001, ISO 13485 (dispositifs médicaux) et ISO 16949 (automobile).

À propos de Naxicap Partners

Affiliée de Natixis Investment Managers, Naxicap Partners est un acteur de référence du capital-investissement en France. Elle gère 7,9 milliards d’euros de capitaux et s’appuie sur 63 professionnels de l’investissement répartis dans 5 bureaux à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Francfort et Zurich.

À propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 50,6 milliards d’euros d’actifs au 31 mars 2025. Présent dans 17 bureaux à travers le monde, le groupe compte 750 collaborateurs et s’appuie sur 3,2 milliards d’euros de fonds propres (au 31 décembre 2024).