Bateaux Lyonnais : les acteurs derrière la cession à C-Gastronomie

La cession des Bateaux Lyonnais par Lavorel Hotels à C-Gastronomie mobilise plusieurs acteurs lyonnais du conseil, de l’investissement et du financement. Autour du vendeur et de l’entité associée au Groupe Bocuse, Edmond de Rothschild Corporate Finance, Viajuris, Dulatier & Associés et BDO ont notamment participé à cette opération stratégique.

Lavorel Hotels cède les Bateaux Lyonnais à C-Gastronomie

Au cœur de l’opération figurent deux groupes bien implantés dans l’économie lyonnaise. Lavorel Hotels, représenté dans la transaction par Jean-Claude Lavorel, Stanislas Lavorel, Jean-Christophe Bergé et Charline Bresse, cède les Bateaux Lyonnais afin de poursuivre son recentrage sur l’hôtellerie.

Créés en 1984, les Bateaux Lyonnais exploitent six bateaux sur le Rhône et la Saône et accueillent près de 190 000 passagers par an à travers leurs croisières-restaurants, promenades touristiques et événements privés ou professionnels.

Côté acquéreurs, le communiqué mentionne le Groupe Bocuse, avec Paul-Maurice Morel et Laurie Gourlin, mais également UI Investissement, représenté par Sébastien Boulard et Yan Trichard, ainsi que Garibaldi Participations, avec Maria Paublant et Marie-Christine Maurice.

Les Bateaux Lyonnais rejoignent C-Gastronomie, l’entité traiteur associée du Groupe Bocuse. Le nouvel ensemble entend rapprocher davantage les activités de restauration, d’événementiel et de tourisme fluvial, tout en maintenant la marque et les équipes des Bateaux Lyonnais.

Edmond de Rothschild pilote le conseil M&A du vendeur

Pour préparer et conduire la transaction, Lavorel Hotels s’est appuyé sur Edmond de Rothschild Corporate Finance. L’équipe mobilisée était composée de Nicolas Durieux, Guillaume Lanari et Nabil Loudini.

Le rôle du conseil M&A consiste notamment à accompagner le vendeur dans la préparation de l’opération, la valorisation de l’actif, l’organisation des échanges avec les candidats acquéreurs et la négociation jusqu’à la finalisation de la transaction.

Cette cession vient renforcer l’activité d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans les secteurs de l’hospitalité, du tourisme et des loisirs. L’équipe avait notamment accompagné les fondateurs de Kingoland et Bpifrance lors de la cession d’une participation majoritaire au Groupe Bayard, ainsi que les actionnaires des Bateaux Bordelais dans leur rapprochement avec Axio Capital et 123 IM.

Viajuris, Dulatier & Associés et BDO autour de la transaction

Plusieurs cabinets spécialisés sont également intervenus aux côtés du cédant. Le volet juridique a été confié à Viajuris, avec Grégoire Brunet-Lecomte, Marie Gabiano et Emmanuel Cohen.

Les questions fiscales ont été traitées par Dulatier & Associés, avec Aude Ravaine, tandis que l’audit financier de l’opération a été réalisé par BDO, représenté par Guillaume Philippot et Alice Torikian.

La transaction illustre la diversité des compétences nécessaires à une opération de cession de cette nature. Derrière le rapprochement entre Lavorel Hotels et C-Gastronomie interviennent des équipes chargées de sécuriser la valorisation, les données financières, la fiscalité, la documentation juridique et les conditions de transmission.

Le montant de la cession n’a pas été communiqué. Pour les acteurs mobilisés, l’opération reste néanmoins une référence lyonnaise significative, puisqu’elle concerne à la fois une activité touristique historique de la ville et deux groupes familiaux fortement identifiés à l’économie régionale.